הזמנת רואה חשבון ו"המשרד שלי"

רואה החשבון מקבל גישה משלו לעסק, ולא צריך לשלוח לו קבצים. הוא רואה את ההכנסות, ההוצאות והדוחות, ומוריד מה שהוא צריך.

הזמנה, לבעל העסק

1. היכנסו להגדרות ← משתמשים ורו"ח.
2. בכרטיס "הזמנת רואה חשבון / מנהל חשבונות" הזינו מייל ושם.
3. לחצו יצירת קישור הזמנה.
4. ההזמנה נשלחת במייל כשמייל יוצא מוגדר. הקישור מוצג גם במסך: העתיקו ושלחו אותו לרואה החשבון.
5. רואה החשבון פותח את הקישור, בוחר סיסמה ונכנס.

מה רואה החשבון יכול לעשות

כל פעולה שלו נרשמת ביומן.

"המשרד שלי", לרואה החשבון

• רואה חשבון שמשרת כמה עסקים נכנס עם אותו מייל, ומגיע ישר להמשרד שלי - כל הלקוחות.
• בטבלת הלקוחות מוצגים לכל עסק:
• הערכת מע"מ לתקופה.
• הוצאות לבדיקה ואזהרות.
• מסמכים בלי מספר הקצאה.
• בקשות פתוחות ומצב התקופה.
• אפשר לסנן ולמיין, ויש כפתור יצוא הטבלה ל-CSV.
• כפתור מעבר פותח לקוח: סקירה, הוצאות, מסמכים, דוחות, בקשות, הערות פנימיות וסגירת תקופה.
• הערה פנימית גלויה רק לרואי החשבון של אותו עסק. בעל העסק לא רואה אותה.

טוב לדעת

• קישור ההזמנה חד-פעמי ותקף ל-7 ימים. הוא לא יוצג שוב.
• אפשר להזמין רואה חשבון שכבר עובד עם עסק אחר במערכת. העסק החדש יתווסף לחשבון הקיים שלו.
• השבתה בהגדרות ← משתמשים ורו"ח מנתקת את רואה החשבון מהעסק שלכם בלבד. אפשר להפעיל מחדש באותו מקום.
• רואה חשבון שהוא גם בעל עסק במערכת צריך שתי כתובות מייל.

שאלות נפוצות

רואה החשבון לא קיבל את המייל. מה לעשות?

העתיקו את הקישור שהוצג במסך אחרי יצירת ההזמנה ושלחו לו בעצמכם. אם הקישור כבר נסגר, צרו הזמנה חדשה. הקישור תקף ל-7 ימים.

רואה החשבון יכול להפיק בשמי חשבונית?

לא. משתמש רואה חשבון הוא משתמש צפייה וסיווג בלבד. הוא לא יכול להפיק, לבטל או לשנות הגדרות.

איך מפסיקים את הגישה של רואה החשבון?

בהגדרות ← משתמשים ורו"ח לחצו "השבתה" ליד שמו. הגישה לעסק שלכם נחסמת מיד, ושאר הלקוחות שלו לא מושפעים.