בקשות מרואה החשבון וסגירת תקופה

במקום מיילים והודעות שהולכים לאיבוד, רואה החשבון שולח בקשות ישירות במערכת, ואתם עונים ומצרפים קבצים באותו מקום.

לבעל העסק

1. כשמגיעה בקשה חדשה, תקבלו התראה בפעמון. בדף הראשי, תחת "דורש טיפול", תופיע השורה "בקשות פתוחות מרואה החשבון".
2. היכנסו להנהלת חשבונות ← בקשות מרו"ח ופתחו את הבקשה.
3. כתבו תגובה בשדה תגובה ולחצו שליחה.
4. צריך לשלוח מסמך? ב"צירוף קובץ" בחרו חשבונית, קבלה, PDF או תמונה. הקובץ נקלט גם כהוצאה רגילה ונשמר כמקור.
5. כשסיימתם, לחצו סימון כטופל.

שאלה יזומה לרואה החשבון

1. בבקשות מרו"ח פתחו "+ שאלה לרואה החשבון".
2. מלאו נושא והשאלה, ולחצו שליחה. רואה החשבון יקבל מייל ויוכל לענות כאן.

סגירת תקופה

• בראש המסך מופיע הכרטיס "סגירת תקופה", עם התקופה הנוכחית והקודמת.
• כשהעליתם את כל המסמכים לתקופה, לחצו "הכל הועלה – מוכן לרו"ח". רואה החשבון יקבל הודעה.
• טעיתם? לחצו ביטול הסימון.
• רואה החשבון מסמן אחר כך "נסגר / דווח", עם הערה.

לרואה החשבון

• בלקוח הפעיל פתחו את בקשות ולחצו "+ בקשה חדשה מהלקוח". בעל העסק יקבל התראה.
• בבקשה אפשר לסמן "סימון כטופלה", "פתיחה מחדש" או "ביטול הבקשה".

טוב לדעת

• "מוכן לרו"ח" ו"נסגר / דווח" הם סימוני עבודה בלבד. הם לא נועלים נתונים ולא מדווחים לשום רשות.
• התקופה היא תקופת המע"מ של העסק, דו-חודשית או חודשית.
• אין עדיין רואה חשבון מקושר? הזמינו אותו כדי לשלוח לו שאלות מכאן.
• בגלאי הטבות המס יש כפתור "העבר לרואה החשבון שלי לבדיקה", שיוצר בקשה כאן.

שאלות נפוצות

הקובץ שצירפתי לבקשה נכנס להוצאות?

כן. קובץ שמצורף לבקשה נקלט גם כהוצאה רגילה, ומחכה לאישור שלכם בלשונית לבדיקה, כמו כל הוצאה אחרת.

"מוכן לרו"ח" מגיש משהו לרשויות?

לא. זה רק סימון שמודיע לרואה החשבון שהעליתם את כל המסמכים לתקופה. הדיווח עצמו נעשה על ידי רואה החשבון.

איך אדע שרואה החשבון ענה?

תקבלו התראה בפעמון, והבקשה תופיע כפתוחה ברשימת בקשות מרו"ח ובכרטיס "דורש טיפול" בדף הראשי.