תובנות, עוזר פיננסי, גלאי הטבות מס ושאל את המערכת

FREEPAY לא רק שומרת מסמכים. היא גם מסבירה מה קורה בכסף של העסק ומתריעה בזמן. כל המידע כאן כללי, לא ייעוץ מס - כדאי לבדוק עם רואה החשבון.

תובנות ועוזר פיננסי

1. היכנסו לתובנות ועוזר פיננסי בתפריט.
2. בעמוד מוצגים: - 30 הימים האחרונים מול 30 הימים שלפניהם. - "מה כדאי לעשות": טיפים לפי כללים קבועים. - "לאן הלך הכסף" לפי קטגוריה. - מד תקרת עוסק פטור, והערכה גסה של ביטוח לאומי. - תשלומי מס קרובים.
3. לחצו "הסבר לי במילים פשוטות" לסיכום קצר בעזרת AI. למערכת נשלחים רק מספרים מצטברים, בלי שמות ומספרי זיהוי.
4. תשלומי מס ומועדים: מוסיפים מועד או מסמנים "✓ שולם". רואה חשבון מקושר יכול לעדכן מועדים וסכומים, ותקבלו על כך התראה.
5. הגדרות התראות: קובעים אילו התראות חכמות לקבל, למשל קפיצה בהוצאות, מע"מ גבוה מהרגיל או תשלומים שנכשלו, ומפעילים מועדים משוערים.
6. "איך אני ביחס לעסקים דומים": השוואה אנונימית שמצטרפים אליה ב"אני רוצה להצטרף להשוואה".

גלאי הטבות מס

1. בעמוד התובנות, בכרטיס "גלאי הטבות מס", לחצו לכל הבדיקות.
2. המערכת בודקת את ההוצאות, המסמכים והתקבולים לפי כללים קבועים, ומציגה ממצאים בנוסח "ייתכן ש...". דוגמאות: - הפקדה לפנסיה או לקרן השתלמות. - הוצאות רכב ועבודה מהבית. - תרומות. - הוצאות שעוד לא אושרו.
3. לכל ממצא מוצגים הסבר, הנתונים שעליהם הוא מבוסס ומקור רשמי.
4. לחצו "העבר לרואה החשבון שלי לבדיקה". נוצרת בקשה לרואה החשבון.
5. ממצא לא רלוונטי אפשר להסתיר, ולהחזיר לרשימה אחר כך.

שאל את המערכת

1. היכנסו לשאל את המערכת.
2. כתבו שאלה, או בחרו דוגמה: "כמה הוצאתי על דלק ברבעון האחרון?", "חסרות לי חשבוניות מספקים קבועים?".
3. לחצו שאל. הסכומים מחושבים מהנתונים במערכת: מסמכים שהופקו והוצאות שאושרו.
4. אותה שאלה אפשר לשלוח גם בוואטסאפ או בטלגרם המחוברים. ראו קליטת הוצאות.

טוב לדעת

• מומחה מס וחוק בתפריט עונה על שאלות כלליות על מס הכנסה, מע"מ, ביטוח לאומי ודיני עסקים, עם קישורים למקורות. הוא עלול לטעות.
• FREEPAY לא ממליצה על קרנות, ביטוחים או מוצרים פיננסיים, ולא מגישה בקשות להחזר מס.

שאלות נפוצות

גלאי הטבות המס קובע שמגיע לי החזר?

לא. הגלאי רק מסמן דברים שכדאי לבדוק, לפי הנתונים שיש במערכת. רק רואה החשבון יכול לקבוע אם ההטבה מתאימה לכם.

מאיפה מגיעים המספרים בתשובות של שאל את המערכת?

מהנתונים שבמערכת: מסמכים שהופקו והוצאות שאושרו. ה-AI מנסח את התשובה, אבל הסכומים מחושבים מהנתונים עצמם.

מי רואה את הנתונים שלי בהשוואה לעסקים דומים?

אף אחד לא רואה נתונים של עסק בודד. מוצגים רק חציונים מעוגלים של עסקים מאותו סוג שהצטרפו, וההשוואה מוצגת רק כשיש מספיק עסקים.