כל התקבולים - Stripe, PayPal, קבצים, קופה רושמת וקריפטו
איך מחברים מקורות כסף מלבד UPAY, רואים אילו תקבולים עוד בלי קבלה, ומפיקים להם מסמך בלחיצה.
המסך כל התקבולים מרכז את הכסף שנכנס לעסק מכל מקום, ומסמן תקבולים שעוד אין להם קבלה. FREEPAY רק קוראת נתונים. היא לא מזיזה ולא מחזיקה כסף.
חיבור מקור
- היכנסו להכנסות ← כל התקבולים ולחצו חיבור מקור.
- בחרו מקור. ליד כל מקור מופיעות הוראות צעד אחר צעד:
| מקור | איך מתחברים |
|---|---|
| Stripe | מדביקים מפתח מוגבל לקריאה בלבד (rk_live_). מפתח סודי מלא (sk_) נדחה |
| PayPal | מדביקים Client ID ו-Secret של אפליקציה עם הרשאת Transaction search |
| Payoneer | מייצאים CSV של תנועות ומעלים |
| כל פלטפורמה אחרת | קובץ CSV עם מיפוי עמודות, למשל ביט או חשבון בנק |
| קופה רושמת / POS | קובץ דוח Z יומי או פירוט עסקאות |
| בורסות קריפטו | קובץ ייצוא מהבורסה |
| ארנק ביטקוין / Ethereum | כתובת ציבורית בלבד. ל-Ethereum צריך גם מפתח API של Etherscan |
- לקבצים לחצו יבוא קובץ, בחרו פורמט או "זיהוי אוטומטי", ובדקו את התצוגה המקדימה לפני היבוא. אפשר לשמור מיפוי עמודות כתבנית.
הפקת קבלה לתקבול
- במסך הראשי מופיע הבאנר "X תקבולים בלי קבלה". לחצו להצגת התקבולים.
- פתחו תקבול. אפשר להפיק לו מסמך בטופס ממולא מראש, לקשר אותו למסמך קיים, או ללחוץ הסתרה אם הוא לא תקבול עסקי.
- הכפתור התאמה למסמכים מקשר אוטומטית תקבולים למסמכים שכבר הופקו.
טוב לדעת
- סנכרון אוטומטי כל שעה, וגם כפתור סנכרון עכשיו.
- פרטי הגישה נשמרים מוצפנים ולא מוצגים שוב. ניתוק מוחק אותם, והתנועות שנקלטו נשארות.
- בהגדרות של כל מקור אפשר לבחור את סוג המסמך, סוג המע"מ, אמצעי התשלום והתראה על תקבול גדול. אפשר גם להפעיל הפקה אוטומטית, שחלה רק על תקבולים חדשים מרגע ההפעלה. היא כבויה כברירת מחדל.
- מטבע חוץ: המסמך מופק בשקלים לפי השער היציג של בנק ישראל ביום התקבול. הסכום המקורי והשער נרשמים בהערות.
- קופה רושמת: הקבלות כבר הופקו בקופה עצמה, ולכן תקבולי הקופה לא מסומנים כ"בלי קבלה".
- החזר ללקוח: המערכת מתריעה ומפנה למסמך המקורי, כדי להפיק משם זיכוי.
- קריפטו: השווי בשקלים משוער. לעולם אל תדביקו מפתח פרטי או מילות שחזור.
- איך לדווח תקבולים במטבע חוץ או בקריפטו, ומתי מתאים שיעור אפס: מידע כללי, לא ייעוץ מס - כדאי לבדוק עם רואה החשבון.
שאלות נפוצות
למה צריך קבלה גם על תשלום ב-PayPal או מחו"ל?
לפי הוראות ניהול פנקסים מוציאים קבלה במועד קבלת התשלום, בכל אמצעי תשלום. המסך מסמן כל תקבול שהושלם ואין לו מסמך. מידע כללי, לא ייעוץ מס - כדאי לבדוק עם רואה החשבון.
FREEPAY יכולה להעביר כסף מהחשבון שלי?
לא. כל החיבורים הם לקריאה בלבד. ב-Stripe המערכת אפילו מסרבת למפתח עם הרשאות מלאות.
יבאתי את אותו קובץ פעמיים. יהיו כפילויות?
לא. כל תנועה מזוהה לפי המזהה שלה במקור, ויבוא חוזר לא יוצר אותה שוב.