זיכוי מלא, זיכוי חלקי וביטול מסמך

לפי החוק מסמך שהופק לא נערך ולא נמחק. טעות או החזר כספי מטפלים במסמך נוסף: חשבונית זיכוי או מסמך ביטול.

ביטול מלא

1. פתחו את המסמך מתוך מסמכים.
2. גללו לכרטיס "ביטול המסמך" בתחתית העמוד.
3. כתבו סיבת הביטול ולחצו בטל מסמך, ואשרו.
4. מה נוצר: - חשבונית מס או חשבונית מס קבלה: חשבונית מס זיכוי על מלוא הסכום. - קבלה או חשבון עסקה: מסמך ביטול בסכום שלילי.
5. המסמך המקורי מסומן "בוטל", עם קישור למסמך שביטל אותו.

זיכוי חלקי

מתאים להחזרה חלקית או להנחה בדיעבד, וזמין רק לחשבונית מס ולחשבונית מס קבלה.

1. בעמוד החשבונית, בכרטיס הביטול, מצאו את "זיכוי חלקי". שם מוצג כמה כבר זוכה מתוך הסכום.
2. מלאו תיאור (למשל "החזרת פריט"), סכום כולל מע"מ וסיבה.
3. לחצו הפק זיכוי ואשרו.

טוב לדעת

• הפעולה אינה הפיכה.
• סכום הזיכוי לא יכול לעלות על היתרה שעוד לא זוכתה.
• חשבונית עם שורות פטורות או בשיעור אפס: אין זיכוי חלקי. מבטלים במלואה ומפיקים מחדש.
• הזיכוי מחושב בשיעור המע"מ של המסמך המקורי.
• חשבונית זיכוי מעל הסף ללקוח עסקי מקבלת גם היא מספר הקצאה.
• מסמכי זיכוי לא מפיקים מ"מסמך חדש". הם נוצרים רק מתוך עמוד המסמך המקורי.
• החזר שזוהה בכל התקבולים מפנה למסמך המקורי, כדי להפיק משם את הזיכוי.

שאלות נפוצות

אפשר למחוק מסמך שהפקתי בטעות?

לא. מבטלים אותו מעמוד המסמך, וכך נשמר תיעוד מלא כנדרש בחוק. המסמך המבוטל והמסמך שביטל אותו נשארים ברשימה.

לקוח החזיר חלק מההזמנה. מה מפיקים?

זיכוי חלקי מעמוד החשבונית המקורית, בסכום ההחזר כולל מע"מ. אם התשלום הוחזר בכסף, כדאי לבדוק עם רואה החשבון איך לתעד את ההחזר. זה מידע כללי, לא ייעוץ מס.

למה אין כפתור ביטול במסמך מסוים?

כפתור הביטול מוצג רק לבעל העסק, ורק למסמך פעיל שאינו בעצמו זיכוי או ביטול. מסמך שכבר בוטל לא מבוטל שוב.