חיפוש וסינון מסמכים

כל המסמכים שהפקתם נמצאים בהכנסות ← מסמכים. משם מחפשים, מסננים ופותחים כל מסמך.

שלב אחר שלב

1. היכנסו למסמכים בתפריט הצד.
2. אחרונים: בלי סינון מוצגים המסמכים האחרונים שהופקו, מהחדש לישן.
3. סינון לפי חודש: בחרו חודש בשדה חודש. יוצגו רק המסמכים של אותו חודש, עם סיכום הסכומים החודשי.
4. סינון לפי סוג: בחרו בשדה סוג, למשל רק קבלות או רק חשבוניות מס.
5. חיפוש: הקלידו בשדה החיפוש מספר מסמך, שם לקוח או סכום.
6. לחצו סינון. לחיצה על שם המסמך פותחת את עמוד המסמך.

מה אומרים הסימונים

בעמוד המסמך

• תאריך, לקוח, סכום, מספר הקצאה, ומתי נמסר ה"מקור".
• פירוט השורות, המע"מ והתקבולים.
• כפתורים להורדת PDF, שלח במייל ושלח בוואטסאפ. ראו שליחת מסמכים.
• ביטול או זיכוי. ראו זיכוי וביטול.

טוב לדעת

• גם בעמוד לקוחות אפשר לפתוח לקוח ולראות את כל המסמכים שלו.
• מסמכים מהמערכת הקודמת לא מופיעים כאן. הם נמצאים בארכיון המערכת הקודמת.
• רואה החשבון רואה את אותה רשימה, בלי אפשרות להפיק או לבטל.
• לסיכום לפי חודשים לאורך השנה, ראו דוחות ומע"מ.

שאלות נפוצות

איך מוצאים חשבונית לפי הסכום?

הקלידו את הסכום בשדה החיפוש ולחצו סינון. אפשר לצמצם את התוצאות עוד יותר בבחירת חודש או סוג מסמך.

איך רואים כמה הכנסות היו בחודש מסוים?

בחרו את החודש בשדה החודש. מעל הרשימה יופיע סיכום הסכומים של המסמכים באותו חודש.

למה אני לא רואה כפתור "מסמך חדש"?

את הכפתור רואה רק בעל העסק. משתמש רואה חשבון רואה את המסמכים בלבד.