עסקאות פתוחות
איפה רואים הצעות שממתינות לאישור, חשבוניות שעוד לא התקבלה עליהן קבלה ובקשות תשלום פתוחות, ומה עושים איתן.
המסך עסקאות פתוחות מרכז במקום אחד כל עסקה שעוד לא נסגרה עד הסוף, עם סכומים ופעולות מהירות.
מה מופיע במסך
| סוג | מתי הוא נחשב פתוח |
|---|---|
| הצעת מחיר שנשלחה | נשלחה ללקוח ועוד לא אושרה |
| הצעת מחיר שאושרה | אושרה ועוד לא הומרה לחשבונית |
| חשבונית מס / חשבון עסקה | עוד אין לה קבלה מתאימה |
| בקשת תשלום | נשלחה ועוד לא שולמה |
איך המערכת יודעת שחשבונית שולמה
חשבונית נחשבת סגורה כשיש קבלה מתאימה:
- קבלה לאותו לקוח ובאותו סכום, בתאריך החשבונית או אחריו, או
- קבלה שמפנה במפורש לחשבונית.
שלב אחר שלב
- היכנסו לעסקאות פתוחות (
/documents/open). - בראש המסך מוצגים הסכומים הכוללים.
- ליד כל שורה בחרו פעולה מהירה: - שליחת תזכורת ללקוח. - הפקת קבלה על חשבונית ששולמה. - המרה לחשבונית של הצעה שאושרה.
- אחרי הפעולה השורה יוצאת מהרשימה כשהעסקה נסגרת.
טוב לדעת
- הצעות מחיר מופיעות כאן לנוחות בלבד. הן לא מסמכי מס. ראו הצעות מחיר.
- לבקשות תשלום שלא שולמו נשלחות גם תזכורות אוטומטיות. ראו דפי תשלום ו-UPAY.
- קבלה שהפקתם בסכום אחר מהחשבונית, למשל תשלום חלקי, לא תסגור אותה אוטומטית, כי ההתאמה היא לפי סכום זהה.
טיפ: הפיקו את הקבלה מתוך המסך הזה, ואז היא נקשרת לחשבונית ישירות.
שאלות נפוצות
הלקוח שילם, אבל החשבונית עדיין ברשימה. למה?
כנראה שעוד לא הופקה קבלה מתאימה, או שהקבלה הופקה בסכום אחר או ללקוח בשם אחר. הפיקו קבלה מהשורה בעסקאות פתוחות, וכך היא תיקשר לחשבונית.
חשבונית מס קבלה מופיעה בעסקאות פתוחות?
לא. חשבונית מס קבלה כבר כוללת את התשלום, ולכן אין צורך בקבלה נפרדת.
הצעת מחיר שפג תוקפה עדיין מופיעה?
המסך מציג הצעות שנשלחו ועוד לא אושרו, והצעות שאושרו ועוד לא הומרו. הצעה שהסטטוס שלה "פג תוקף" או "נדחתה" כבר לא נחשבת פתוחה.