קטלוג פריטים
איך בונים מחירון של פריטים ושירותים, מייבאים אותו מ-CSV, ומקבלים השלמה אוטומטית במסמכים ובהצעות.
בקטלוג הפריטים שומרים את המוצרים והשירותים שאתם מוכרים, עם מחיר, יחידה וסוג מע"מ. מעכשיו לא צריך להקליד אותם מחדש בכל מסמך.
שלב אחר שלב
- היכנסו לקטלוג פריטים (
/items). - לחצו להוספת פריט ומלאו: - שם - מק"ט (לא חובה) - תיאור - יחידה, למשל יחידה, שעה או חודש - מחיר - סוג מע"מ
- שמרו. כדי לשנות פריט, פתחו אותו מהרשימה וערכו.
- ייבוא מ-CSV: העלו קובץ עם העמודות הבאות:
| עמודה | תוכן |
|---|---|
name | שם הפריט |
price | מחיר |
unit | יחידה |
sku | מק"ט |
description | תיאור |
vat | סוג מע"מ |
השלמה אוטומטית
- כשמקלידים תיאור שורה במסמך חדש או בהצעת מחיר, מוצעים פריטים מהקטלוג.
- בחירה בפריט ממלאת מחיר, יחידה ומע"מ.
- הפריטים שאתם משתמשים בהם הכי הרבה מוצעים ראשונים.
טוב לדעת
- אפשר לשנות מחיר בשורה עצמה במסמך. השינוי חל רק על אותו מסמך, ולא משנה את הקטלוג.
- שינוי פריט בקטלוג לא משנה מסמכים שכבר הופקו.
- הקטלוג שונה ממוצרים ודפי תשלום שבדפי תשלום. שם מוצר מקבל קישור תשלום קבוע. ראו דפי מוצר, חנות וסטודיו.
שאלות נפוצות
באיזה פורמט צריך להיות קובץ ה-CSV?
קובץ CSV עם שורת כותרת. שמות העמודות הם name, price, unit, sku, description ו-vat. רק השם והמחיר חיוניים, והשאר לפי הצורך.
אם אשנה מחיר בקטלוג, החשבוניות הישנות ישתנו?
לא. מסמך שהופק לא משתנה לעולם. המחיר החדש יוצע רק במסמכים ובהצעות שתיצרו מעכשיו.
למה פריט מסוים מופיע ראשון בהשלמה?
ההשלמה מציגה קודם את הפריטים שבהם השתמשתם הכי הרבה, כדי שהנפוצים יהיו הכי קרובים.