הצעות מחיר והזמנות עבודה

הצעת מחיר נותנת ללקוח מחיר מסודר לפני העסקה. הלקוח מאשר אותה בקישור אישי, ואחר כך ממירים אותה לחשבונית בלי להקליד שוב.

שלב אחר שלב

1. היכנסו להצעות מחיר בתפריט ולחצו "+ הצעת מחיר חדשה". להזמנת עבודה בחרו הזמנת עבודה. לכל סוג יש מספור משלו.
2. מלאו את פרטי הלקוח.
3. הוסיפו שורות. כשמקלידים תיאור, מוצעים פריטים מקטלוג הפריטים, ובחירה בפריט ממלאת מחיר, יחידה ומע"מ.
4. קבעו תאריך תוקף ושמרו.
5. בעמוד ההצעה: - PDF: קובץ שכותרתו "הצעת מחיר", עם סימון "אינה חשבונית מס". - שליחה במייל: הלקוח מקבל מייל עם קישור אישי להצעה.
6. הלקוח פותח את הקישור, מקליד את שמו, מסמן את התיבה ולוחץ "אני מאשר/ת את ההצעה". ההצעה עוברת לסטטוס אושרה, ואתם מקבלים מייל.
7. לחצו "המר לחשבונית". נפתח טופס מסמך חדש עם כל הפרטים ממולאים. בדקו ולחצו הפק.
8. אחרי ההפקה ההצעה מסומנת הומרה, עם קישור למסמך שהופק.

סטטוסים

טוב לדעת

• הצעת מחיר והזמנת עבודה אינן מסמכי מס ולא נספרות בדוחות.
• ההמרה לא מפיקה מסמך בעצמה. המסמך נוצר רק כשלוחצים הפק בטופס.
• הצעות שנשלחו ועוד לא אושרו, והצעות שאושרו ועוד לא הומרו, מופיעות גם בעסקאות פתוחות.

טיפ: לפני השליחה הורידו PDF ובדקו איך ההצעה נראית בעיני הלקוח.

שאלות נפוצות

הצעת מחיר נחשבת חשבונית?

לא. הצעת מחיר מסומנת "אינה חשבונית מס" ולא נכללת בדוחות. רק המסמך שמפיקים ממנה בהמרה הוא מסמך מס.

מה קורה כשההצעה פגה?

אחרי תאריך התוקף הסטטוס משתנה אוטומטית ל"פג תוקף". אפשר ליצור הצעה חדשה עם תאריך מעודכן.

איך אדע שהלקוח אישר?

תקבלו מייל ברגע שהלקוח מאשר, והסטטוס בהצעה יתעדכן ל"אושרה".