צעדים ראשונים ב-FREEPAY
מה צריך להשלים לפני שמפיקים את המסמך הראשון, ואיך להשתמש ברשימת המוכנות שבדף הראשי.
כשנכנסים ל-FREEPAY בפעם הראשונה, הדף הראשי מציג כרטיס "לפני המסמך הראשון" עם רשימת מוכנות ופס התקדמות. עד שמשלימים את סעיפי החובה, הפקת מסמכים חסומה.
שלב אחר שלב
- היכנסו לראשי בתפריט הצד ולחצו "להמשך ההגדרה" בכרטיס הירוק.
- סעיפים שמסומנים ✗ הם חובה. לחצו "להשלמה" ליד כל אחד: - פרטי עסק מלאים: שם, מספר עוסק, כתובת ועיר. המסך: הגדרות ← פרטי עסק. - קביעת המספר הראשון של המסמכים: הגדרות ← מסמכים ומספור. ראו פרטי עסק ומספור ראשון. - גיבוי אוטומטי מחוץ לשרת: גיבוי של השרת או חיבור Google Drive.
- סעיפים שמסומנים ○ הם רשות, ולחיצה על "הגדרה" פותחת אותם: - חיבור לרשות המסים, למספרי הקצאה. ראו מספרי הקצאה. - חיבור Google בלחיצה אחת: Gmail, Drive ויומן. - חיבור UPAY לקישורי תשלום באשראי. - מייל יוצא, כדי לשלוח קבלות ללקוחות.
- כשכל סעיפי החובה מסומנים ✓, מופיע כפתור "מסמך חדש" בראש הדף, ופעולות מהירות כמו קבלה, חשבונית מס, דרישת תשלום והעלאת הוצאות.
טוב לדעת
- הכרטיס "דורש טיפול" בדף הראשי מרכז משימות פתוחות: הוצאות לאישור, מסמכים שממתינים למספר הקצאה, בקשות מרואה החשבון ודרישות תשלום שלא שולמו.
- עוסק פטור רואה רק את המסמכים שמותר לו להפיק: קבלה וחשבון עסקה.
- עברתם ממערכת אחרת? קודם ייבאו את המספור והמסמכים הקודמים, ורק אחר כך הפיקו את המסמך הראשון.
- כל הסטטוסים מרוכזים גם בהגדרות ← סקירה.
טיפ: במובייל התפריט נפתח מהכפתור שבראש המסך.
שאלות נפוצות
למה אני לא יכול להפיק מסמך?
כנראה שאחד מסעיפי החובה ברשימת המוכנות עוד לא הושלם. בראש מסך ההגדרות ובדף הראשי מופיע אילו סעיפים חסרים, והפקת מסמכים נפתחת מיד כשהם מושלמים.
האם חייבים לחבר את רשות המסים לפני המסמך הראשון?
לא. החיבור לרשות המסים הוא רשות ברשימת המוכנות, אבל הוא נדרש כדי לקבל מספרי הקצאה אוטומטית לחשבוניות מס ללקוחות עסקיים מעל הסף.
מה נחשב גיבוי מחוץ לשרת?
גיבוי שהשרת שולח למקום נפרד, או חיבור Google Drive של העסק שאליו נשמרים עותקים וגיבוי חודשי. אחד מהם מספיק כדי לסמן את הסעיף.