שאלון סוף שנה - הכנה לדוח השנתי

במקום טפסים ומכתב ארוך בדצמבר - שאלון אחד קצר. הוא מציג רק מה שרלוונטי לך, והרבה ממנו כבר מולא מהמערכת.

לבעל העסק

1. כשרואה החשבון שולח שאלון, מגיעים התראה ומייל. בדף הראשי יופיע כרטיס "שאלון סוף שנה - מילאת X%".
2. היכנסו לשאלון סוף שנה (בתפריט) ולחצו להתחלה.
3. בשלב הראשון עונים על כמה שאלות כן / לא (יש מלאי? יש רכב? עובדים מהבית?). לפי התשובות, השאלון מסתיר את מה שלא שייך אליכם.
4. בכל שלב יש הסבר פשוט, וגם "למה רואה החשבון צריך את זה?".
5. שורות עם התג "מולא אוטומטית מהמערכת - בדקו" מולאו מהנתונים שלכם: לקוחות שחייבים לכם, ספקים שלא שולמו, מספרי רכב מהוצאות הדלק, תרומות, הפקדות לפנסיה, שיקים דחויים וניכוי במקור. רק לבדוק ולתקן.
6. כל שינוי נשמר לבד. אפשר ללחוץ שמור והמשך אחר כך ולחזור מתי שנוח.
7. אישורים (PDF / JPG / PNG, עד 10MB): לוחצים צירוף קובץ, או בוחרים קובץ שכבר העליתם כהוצאה. ברשימת האישורים מסמנים לכל אישור: רלוונטי לי / אין לי / צירפתי.
8. בשלב האחרון - סיכום וחתימה: בודקים, כותבים שם, חותמים באצבע או מקלידים את השם, ולוחצים חתימה ושליחה לרואה החשבון. נוצר PDF חתום.
9. אם רואה החשבון מחזיר לתיקון - תראו את ההערה שלו בראש השאלון. מתקנים ושולחים שוב.

אין לי רואה חשבון במערכת

בעמוד שאלון סוף שנה לחצו להתחלת השאלון. בסוף מורידים PDF חתום או ZIP עם כל הקבצים ושולחים לרואה החשבון במייל.

מה חשוב לדעת לקראת סוף השנה

בעמוד "מה חשוב לדעת" יש כרטיסים קצרים: תרומות, פנסיה, קרן השתלמות, חשמל סולארי, מדרגות מס ועוד. ליד כל מספר כתוב מאיפה הוא ו"לאמת" - זה מידע כללי, לא ייעוץ. יש גם מחשבון הפקדות לפי הרווח המשוער של העסק.

לרואה החשבון

• בהמשרד שלי לחצו שאלון סוף שנה. בוחרים שנה, מסמנים לקוחות (או שליחה לכל הלקוחות), מועד והערה.
• בלוח רואים לכל לקוח: מצב, אחוז מילוי, פעילות אחרונה וכמה קבצים. כפתור תזכורת שולח תזכורת מיידית.
• תזכורות אוטומטיות: מינואר של השנה הבאה, פעם בשבוע, עד 4 פעמים, עד שהשאלון נשלח.
• בשאלון של לקוח: צפייה בכל התשובות והקבצים, PDF, ZIP, החזר לתיקון (עם הערה) ואישור.
• מכתב פתיחה: מכתב משלכם לכל שנה ({{שנה}}, {{שם_העסק}}).
• התאמת השאלון: הסתרת שאלות והוספת שאלות משלכם.
• פרמטרים לשנה: עדכון תקרות ושיעורים, מקור וסימון "אומת" - רק למשרד שלכם.